Jibang Consulting: penurunan harga offsets menggigit pertumbuhan penghantaran, 2019 pendapatan perniagaan jenama flash adalah rata
Menurut tinjauan DRAMeXchange, prestasi hasil industri NANDFlash (flash) pada suku kedua 2019, di sisi permintaan, telefon pintar, komputer riba dan permintaan pelayan adalah semua dari musim luar biasa pada suku pertama. Hasil daripada pemulihan, penggunaan bit keseluruhan industri meningkat sebanyak 15%, tetapi disebabkan pembekal masih menyimpan inventori yang agak tinggi, penurunan harga kontrak suku kedua masih agak ketara, hasil industri keseluruhan masih dikekalkan pada kira-kira 10 bilion dolar AS, pada asasnya sama dengan suku pertama.
Menantikan ke suku ketiga 2019, walaupun permintaan musim puncak dijangka menyumbang kepada prestasi penghantaran, disebabkan oleh kesan konflik geo-ekonomi, prestasi permintaan lebih lemah daripada tahun-tahun sebelumnya, namun bahagian bekalan NANDFlash adalah sangat terjejas oleh kesan peristiwa melompat Jun Toshiba. Penurunan dalam harga kontrak pada suku ketiga cenderung berkumpul, sementara pasaran Wafer menunjukkan aliran menaik. Adalah dianggarkan bahawa hasil keseluruhan lebih cenderung berkembang daripada suku kedua.
Samsung Electronics (Samsung)
Disebabkan kebangkitan semula permintaan pelayan dan pertumbuhan produk kapasiti tinggi yang jelas dalam aplikasi yang berbeza, ditambah dengan kesan pemindahan peranti peranti mudah alih, jualan suku kedua Samsung meningkat sebanyak kira-kira 30%. Memandangkan prestasi permintaan menjadi positif, harga unit jualan purata turun kepada 15%, dan pendapatan suku kedua mencapai 3.766 bilion dolar AS, naik 16.6% daripada suku pertama.
Dari analisis kapasiti, perancangan kapasiti Samsung tidak banyak berubah sejak tahun ini. Pengurangan kapasiti ini didasarkan pada proses garis Line12, yang mencerminkan permintaan pelanggan dan terus dipindahkan ke V-NAND. Ruang yang dikurangkan digunakan untuk R & D. Bagi 3DNAND Dalam kes pengeluaran yang tidak disengajakan atau secara buatan, saiz keseluruhan filem adalah setanding dengan suku pertama.
SK Hynix (SKHynix)
Prestasi operasi SK hynix masih berkait rapat dengan keadaan jualan pasaran peranti mudah alih, yang mendapat manfaat daripada keanjalan harga yang membawa kepada pertumbuhan pesat kapasiti penyimpanan purata, dan beberapa pelanggan China untuk memindahkan pesanan, pertumbuhan penghantaran suku keempat mencapai 40%, tetapi disebabkan oleh harga jualan purata masih mempunyai penurunan ketara sebanyak 25%. Pada suku ini, pendapatan SK hynix NANDFlash adalah 1.106 bilion dolar AS, dengan pertumbuhan suku tahunan sebanyak 8.1%.
Dari segi perancangan kapasiti, SK hynix mengumumkan bahawa jumlah pelaburan NANDWafer keseluruhan akan dikurangkan sebanyak 15% berbanding dengan tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh pengurangan proses rata, dan peralihan kepada NAND 3D yang lebih rendah sebagai tindak balas terhadap permintaan. Peluasan kapasiti kilang baru M15 masih dirancang mengikut pelan sebelumnya. Keseluruhan jumlah pelaburan 3DNAND akan berkembang dengan perlahan, dan seni bina TLC akan menjadi yang utama. SK hynix masih tidak mempunyai rancangan untuk mengeluarkan produk QLC secara besar-besaran tahun ini.
Memori Toshiba (Toshiba)
Pada suku kedua, pasaran telefon bimbit lebih aktif dalam stok. Prestasi penghantaran Toshiba telah pulih. Kadar pertumbuhan penghantaran bitnya adalah 0-5%, tetapi ia terjejas oleh penurunan harga kontrak kedua suku kedua. Penurunan itu hampir 15%, dan pendapatan turun 10.6% daripada suku sebelumnya kepada $ 1.948 bilion.
Dari segi kapasiti pengeluaran, kawasan tanaman Yokkaichi telah terjejas dengan ketara oleh kesan gangguan kuasa. Walaupun garis produksi telah pulih dengan banyaknya sebelum pertengahan bulan Julai, impak ke atas penawaran keseluruhan pasaran masih besar, menyumbang kira-kira 3% daripada jumlah pengeluaran tahunan.
Western Digital (WesternDigital)
Memandangkan Western Digital memutuskan untuk memotong pengeluaran pada separuh pertama tahun ini, kadar pertumbuhan jangkaan penghantaran suku keduanya lebih rendah daripada pembekal lain. Di samping itu, disebabkan kesan kejadian Huawei pada pertengahan Mei, penggantungan penghantaran berlangsung selama satu bulan. Huawei telah memberi pesanan kepada pembekal lain, menyebabkan penurunan 1% dalam penghantaran suku tahunan, tetapi pengurangan dalam pengeluaran juga berkesan menekan penurunan harga jualan purata sebanyak hanya 6%. Hasil keseluruhan ialah $ 1.506 bilion, berbanding dengan suku sebelumnya. Penurunan ini adalah 6.5%.
Dari perspektif perancangan kapasiti, akibat kesan kemalangan loji janakuasa di kilang keempat, kehilangan kapasiti Western Digital adalah sekitar 6 ExaBytes. Menjelang akhir bulan Julai, barisan pengeluaran telah pulih dengan ketara. Di samping itu, Western Digital telah bersetuju dengan Toshiba untuk mengambil bahagian dalam perjanjian pelaburan K1Fab di Iwate Prefecture, yang juga menjamin pengembangan kapasiti masa depan.
Micron
Terjejas oleh kejatuhan harga pada suku kedua dan kesan peristiwa Huawei, penghantaran Micron menurun sebanyak kira-kira 5%, manakala harga jualan purata jatuh sebanyak 15% pada suku tersebut. Pendapatan NANDFlashnya mencapai $ 1.461 bilion, berbanding dengan suku pertama. Ia jatuh sebanyak 17.7%.
Dari segi kapasiti pengeluaran, suku pertama Micron mengumumkan penurunan 5% daripada pelan pengeluaran sebelumnya, dan suku kedua terus berkembang hingga 10%, dan output 3DNAND akan kekal melebihi 90%.
Intel (Intel)
Pada suku pertama tahun ini, disebabkan oleh prestasi kewangan yang lemah, Intel menggantung pelan pengembangan susulan loji Dalian. Pada masa ini, perkadaran penghantaran masih produk 64 lapisan. Di samping mempromosikan penggunaan produk 96-lapisan secara beransur-ansur secara beransur-ansur, pelanggan juga secara aktif mengguna pakai produk berkapasiti tinggi, jualan produk bit SSD secara berkesan mencerminkan keanjalan harga, pertumbuhan jualan suku kedua lebih daripada 20%, sementara harga unit jualan purata mempunyai kejatuhan hampir 15%, hasil kepada 940 juta dolar AS, berbanding Pertumbuhan suku pertama sebanyak 2.7%.
Dari segi kapasiti dan proses, Intel Dalian akan mengekalkan rancangan untuk menghentikan pengembangan pengeluaran pada akhir suku pertama hingga akhir tahun ini, dan secara beransur-ansur dipindahkan ke produk 96-peringkat mengikut proses import pelanggan.
Menantikan ke suku ketiga 2019, walaupun permintaan musim puncak dijangka menyumbang kepada prestasi penghantaran, disebabkan oleh kesan konflik geo-ekonomi, prestasi permintaan lebih lemah daripada tahun-tahun sebelumnya, namun bahagian bekalan NANDFlash adalah sangat terjejas oleh kesan peristiwa melompat Jun Toshiba. Penurunan dalam harga kontrak pada suku ketiga cenderung berkumpul, sementara pasaran Wafer menunjukkan aliran menaik. Adalah dianggarkan bahawa hasil keseluruhan lebih cenderung berkembang daripada suku kedua.
Samsung Electronics (Samsung)
Disebabkan kebangkitan semula permintaan pelayan dan pertumbuhan produk kapasiti tinggi yang jelas dalam aplikasi yang berbeza, ditambah dengan kesan pemindahan peranti peranti mudah alih, jualan suku kedua Samsung meningkat sebanyak kira-kira 30%. Memandangkan prestasi permintaan menjadi positif, harga unit jualan purata turun kepada 15%, dan pendapatan suku kedua mencapai 3.766 bilion dolar AS, naik 16.6% daripada suku pertama.
Dari analisis kapasiti, perancangan kapasiti Samsung tidak banyak berubah sejak tahun ini. Pengurangan kapasiti ini didasarkan pada proses garis Line12, yang mencerminkan permintaan pelanggan dan terus dipindahkan ke V-NAND. Ruang yang dikurangkan digunakan untuk R & D. Bagi 3DNAND Dalam kes pengeluaran yang tidak disengajakan atau secara buatan, saiz keseluruhan filem adalah setanding dengan suku pertama.
SK Hynix (SKHynix)
Prestasi operasi SK hynix masih berkait rapat dengan keadaan jualan pasaran peranti mudah alih, yang mendapat manfaat daripada keanjalan harga yang membawa kepada pertumbuhan pesat kapasiti penyimpanan purata, dan beberapa pelanggan China untuk memindahkan pesanan, pertumbuhan penghantaran suku keempat mencapai 40%, tetapi disebabkan oleh harga jualan purata masih mempunyai penurunan ketara sebanyak 25%. Pada suku ini, pendapatan SK hynix NANDFlash adalah 1.106 bilion dolar AS, dengan pertumbuhan suku tahunan sebanyak 8.1%.
Dari segi perancangan kapasiti, SK hynix mengumumkan bahawa jumlah pelaburan NANDWafer keseluruhan akan dikurangkan sebanyak 15% berbanding dengan tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh pengurangan proses rata, dan peralihan kepada NAND 3D yang lebih rendah sebagai tindak balas terhadap permintaan. Peluasan kapasiti kilang baru M15 masih dirancang mengikut pelan sebelumnya. Keseluruhan jumlah pelaburan 3DNAND akan berkembang dengan perlahan, dan seni bina TLC akan menjadi yang utama. SK hynix masih tidak mempunyai rancangan untuk mengeluarkan produk QLC secara besar-besaran tahun ini.
Memori Toshiba (Toshiba)
Pada suku kedua, pasaran telefon bimbit lebih aktif dalam stok. Prestasi penghantaran Toshiba telah pulih. Kadar pertumbuhan penghantaran bitnya adalah 0-5%, tetapi ia terjejas oleh penurunan harga kontrak kedua suku kedua. Penurunan itu hampir 15%, dan pendapatan turun 10.6% daripada suku sebelumnya kepada $ 1.948 bilion.
Dari segi kapasiti pengeluaran, kawasan tanaman Yokkaichi telah terjejas dengan ketara oleh kesan gangguan kuasa. Walaupun garis produksi telah pulih dengan banyaknya sebelum pertengahan bulan Julai, impak ke atas penawaran keseluruhan pasaran masih besar, menyumbang kira-kira 3% daripada jumlah pengeluaran tahunan.
Western Digital (WesternDigital)
Memandangkan Western Digital memutuskan untuk memotong pengeluaran pada separuh pertama tahun ini, kadar pertumbuhan jangkaan penghantaran suku keduanya lebih rendah daripada pembekal lain. Di samping itu, disebabkan kesan kejadian Huawei pada pertengahan Mei, penggantungan penghantaran berlangsung selama satu bulan. Huawei telah memberi pesanan kepada pembekal lain, menyebabkan penurunan 1% dalam penghantaran suku tahunan, tetapi pengurangan dalam pengeluaran juga berkesan menekan penurunan harga jualan purata sebanyak hanya 6%. Hasil keseluruhan ialah $ 1.506 bilion, berbanding dengan suku sebelumnya. Penurunan ini adalah 6.5%.
Dari perspektif perancangan kapasiti, akibat kesan kemalangan loji janakuasa di kilang keempat, kehilangan kapasiti Western Digital adalah sekitar 6 ExaBytes. Menjelang akhir bulan Julai, barisan pengeluaran telah pulih dengan ketara. Di samping itu, Western Digital telah bersetuju dengan Toshiba untuk mengambil bahagian dalam perjanjian pelaburan K1Fab di Iwate Prefecture, yang juga menjamin pengembangan kapasiti masa depan.
Micron
Terjejas oleh kejatuhan harga pada suku kedua dan kesan peristiwa Huawei, penghantaran Micron menurun sebanyak kira-kira 5%, manakala harga jualan purata jatuh sebanyak 15% pada suku tersebut. Pendapatan NANDFlashnya mencapai $ 1.461 bilion, berbanding dengan suku pertama. Ia jatuh sebanyak 17.7%.
Dari segi kapasiti pengeluaran, suku pertama Micron mengumumkan penurunan 5% daripada pelan pengeluaran sebelumnya, dan suku kedua terus berkembang hingga 10%, dan output 3DNAND akan kekal melebihi 90%.
Intel (Intel)
Pada suku pertama tahun ini, disebabkan oleh prestasi kewangan yang lemah, Intel menggantung pelan pengembangan susulan loji Dalian. Pada masa ini, perkadaran penghantaran masih produk 64 lapisan. Di samping mempromosikan penggunaan produk 96-lapisan secara beransur-ansur secara beransur-ansur, pelanggan juga secara aktif mengguna pakai produk berkapasiti tinggi, jualan produk bit SSD secara berkesan mencerminkan keanjalan harga, pertumbuhan jualan suku kedua lebih daripada 20%, sementara harga unit jualan purata mempunyai kejatuhan hampir 15%, hasil kepada 940 juta dolar AS, berbanding Pertumbuhan suku pertama sebanyak 2.7%.
Dari segi kapasiti dan proses, Intel Dalian akan mengekalkan rancangan untuk menghentikan pengembangan pengeluaran pada akhir suku pertama hingga akhir tahun ini, dan secara beransur-ansur dipindahkan ke produk 96-peringkat mengikut proses import pelanggan.