Persetujuan Wassenaar mula-mula meningkatkan kawalan silikon: 14nm "ketepatan memukul" semikonduktor Cina!

Projek wafel silikon besar (inci 300mm) yang besar di China melonjak, Perjanjian Wassenaar yang baru disemak semula pada akhir tahun lalu meningkatkan "mengikuti keadaan" untuk mengeluarkan wafer silikon 12 inci. Kandungan kawalan eksport teknologi.

Khususnya, kandungan baru secara langsung merujuk kepada teknologi pengeluaran wafer silikon yang besar untuk proses 14nm yang China sedang berusaha untuk memecahkan. Sebelum ini, SMIC telah mengumumkan bahawa 14nm akan mencapai pengeluaran besar-besaran.

"Kawalan wafer silikon 12-inci yang baru ditanam oleh Wassenaar sangat disasarkan, apabila mereka mendapati bahawa mereka tidak dapat menyekat pembuatan cip 14nm China, mereka memperluas skop ke teknologi pengeluaran wafer silikon proses 14nm hulu. sumber memberitahu Jiwei.

Sama seperti mesin litografi, wafer semikonduktor silikon juga merupakan salah satu jurang terbesar antara rantai industri semikonduktor China dan tahap maju antarabangsa. Pada masa ini, lebih daripada 99% wafer silikon besar 12 inci China diimport. Dari teknologi pengeluaran, bahan mentah ke peralatan, hampir semua dikendalikan oleh syarikat asing.

Di bawah "tekak kunci" perjanjian Wassenaar baru, industri wafer besar China amat memerlukan strategi penemuan. Orang dalam industri telah meminta pengeluar cip bukan sahaja untuk melihat kepentingan serta-merta, tetapi juga untuk membuat keputusan untuk bekerjasama dengan pengeluar silikon untuk menguji kualiti wafer silikon domestik. Dari kepentingan jangka panjang, mereka mempunyai rasa krisis.

Kebimbangan "Wassenaar" yang baru: kejayaan nodus 14nm China

Dalam Perjanjian Wassenaar yang baru disemak semula pada akhir tahun lepas, dua elemen kawalan eksport yang berkaitan dengan bidang semikonduktor telah ditambah, terutamanya yang melibatkan perisian litografi komputasi dan teknologi pembuatan wafer silikon besar 12 inci.

Kandungan spesifik peraturan teknikal wafer silikon besar dinyatakan sebagai: keperluan teknikal untuk pemotongan, pengisaran, dan penggilapan wafer silikon diameter 300mm untuk mencapai kebosanan setempat, perbezaan kekekalan kurang dari atau sama dengan 20nm di mana-mana kawasan 26mm * 8mm, dan penyingkiran tepi Aspek kurang daripada atau sama dengan 2mm.

Seseorang dari pengeluar cip silikon domestik memberitahu Jiwei.com bahawa ini adalah keterangan yang paling tepat mengenai keperluan teknikal untuk kebocoran silikon dalam industri. Untuk membuatnya lebih ringkas, spesifikasi teknikal ini biasanya sesuai dengan teknologi pembuatan wafer silikon yang besar untuk proses 14nm. Di bawah keperluan ini, semua teknologi dan peralatan yang berkaitan dengan penunjuk ini berada di bawah kawalan eksport.

"Di bawah nod proses 40nm, keperluan untuk wafer pada dasarnya adalah sama. Node teknologi yang sepadan bergantung kepada ketepatan pendaftaran di bawah mesin litografi, semakin tinggi ketepatan, semakin tinggi kebosanan. Ijazah pasti profesional. "Sumber itu berkata.

Mengenai Perjanjian Wassenaar yang baru disemak semula, pengeluar silikon tersebut memberitahu Jiwei.com bahawa dia telah membaca dua perkataan: bimbang.

"Dalam perjanjian Wassenaar sebelum ini, tiada kandungan wafer silikon. Perjanjian Wassenaar yang baru disemak untuk kali pertama menambah sekatan pada wafer silikon daripada kebimbangan mengenai terobosan China pada nod proses 14nm. Mungkin Mereka fikir akan ada masalah besar jika mereka tidak terhad, "kata sumber itu.

Masalah besar ini mungkin berasal dari terobosan besar China dalam nod teknologi proses 14nm dan canggih.

Pada Oktober tahun lepas, SMIC mengumumkan bahawa cip proses 14nmnya telah dihasilkan secara besar-besaran. Hualiwei juga berkata pada Mac tahun lepas bahawa ia akan menghasilkan 14nm FinFET pada akhir tahun ini. Menurut laporan umum terdahulu, Changjiang Storage telah membeli mesin litografi yang boleh digunakan untuk menghasilkan memori flash NAND 3D 14nm. Pada masa yang sama, projek wafer silikon besar 12 inci yang dilancarkan di pelbagai tempat juga dijangka dapat mencapai kesempurnaan wafer silikon besar domestik, dan menghilangkan status quo hampir semua import wafer silikon besar 12 inci.

Ini bermakna pada nok 14nm, China telah menubuhkan prototaip rantaian industri yang agak lengkap dari bekalan wafer ke pembuatan cip. Cip silikon yang besar pada 14nm node kebanyakannya digunakan dalam litar penyimpanan dan logik, seperti GPU, SoC telefon pintar, cip memori mewah, CPU, FPGA, dan lain-lain, dan mempunyai pelbagai aplikasi. Ia mempunyai sejumlah besar bidang elektronik pengguna, automotif, industri, Internet Perkara, 5G, dan sebagainya. Ruang pasaran.

Semua ini telah meletakkan asas bagi industri semikonduktor China untuk mempercepatkan penguasaan teknologi proses yang lebih canggih, dan juga tempat di mana pasukan Barat yang diwakili oleh Wassenaar sangat terganggu.

"Perjanjian Wassenaar yang baru sangat disasarkan, kerana kami tidak dapat menyekat pembuatan kilang 14nm kami, kami akan menunjuk jari kami pada proses pengeluaran wafer silikon 14nm besar dan menyekatnya ke hulu," kata sumber itu.

Kunci tekak! Rantaian industri wafer silikon besar China dikawal oleh Jepun dan Amerika Syarikat

Wafer Semikonduktor adalah bahan yang paling penting untuk pembuatan cip dan asas industri semikonduktor. Wafer silikon semikonduktor juga merupakan salah satu jurang terbesar antara rangkaian industri semikonduktor China dan tahap maju antarabangsa. Pada masa ini, hampir semua wafer silikon 12-inci China yang besar diimport.

Industri wafer semikonduktor global mempunyai kepekatan pasaran yang tinggi, dan kebanyakannya dipegang oleh syarikat-syarikat terkenal di negara-negara dan wilayah seperti Jepun, Jerman, Korea Selatan, dan Taiwan. Data menunjukkan bahawa pada tahun 2018, lima syarikat wafer semikonduktor terkemuka di dunia, ShinEtsu (Shin-Etsu Chemical), SUMCO Jepun (Shengco), Siltronic (Shichuang), Taiwan Wafer Global Taiwan, dan SK Siltron dari Korea Selatan, pasaran Dalam bidang wafer silikon 12-inci yang besar, lima pengeluar ini menyumbang 95%.

Sesetengah orang dalam industri itu menegaskan bahawa versi baru perjanjian Wassenaar mengenai proses 14nm 12-inci larutan teknologi silikon besar boleh mencekik perkembangan industri wafer silikon besar "tekak". Kerana pada masa ini syarikat wafer silikon besar domestik kami berada di tahap memasuki dan segera memerlukan penemuan teknologi dalam bidang ini.

Mengambil Shanghai Industri Silikon Shanghai, pemimpin pengeluar wafer silikon domestik yang baru saja mendarat di Lembaga Sains dan Teknologi, sebagai contoh, Shanghai Xinsheng, anak syarikatnya, adalah pengeluar domestik pertama dengan kapasiti pengeluaran wafer silikon besar 12 inci. Menurut prospektus yang didedahkan oleh Shanghai Silicon Industry Group, pada tahun 2019, syarikat itu mula beransur-ansur memasuki pembangunan teknologi wafer silikon besar 12 inci untuk litar bersepadu 20-14nm, yang masih dalam tahap awal.

Oleh itu, versi baru perjanjian Wassenaar pada masa ini menambah kandungan sekatan pada wafer silikon yang besar, yang sememangnya membawa cabaran kepada perkembangan teknologi wafer silikon besar domestik. Apa yang lebih kritikal ialah China juga mempunyai tahap autonomi yang rendah dalam bidang bahan dan peralatan utama yang diperlukan oleh industri wafer silikon.

Sebagai contoh, untuk masa yang lama, polysilicon gred elektronik, bahan mentah utama yang digunakan untuk pembuatan wafer silikon, masih tertumpu pada beberapa syarikat polisilikon seperti Hemlock di Amerika Syarikat, Wacker di Jerman, Tokuyama di Jepun, Sumitomo, dan Mitsubishi. Dari segi peralatan, mengikut data SEMI, saiz pasaran peranti peralatan wafer silikon global pada tahun 2018 ialah USD 2.693 bilion (18.5 bilion yuan), di mana relau kristal tunggal, mesin penggilap CMP, dan peralatan pengukuran adalah tiga peralatan kunci, perakaunan untuk 25% dan 15%, masing-masing. %, 20%. Di antara mereka, pembekal utama peralatan menarik dan mengukur kristal adalah syarikat Amerika, dan mesin penggilap CMP terutama disediakan oleh syarikat-syarikat Jepun. Menurut statistik dari Rangkaian Penawaran Antarabangsa, lebih daripada 95% peralatan pemprosesan wafer silikon besar China seperti peralatan pengisaran berasal dari Jepun, dan 100% peralatan penipisan diimport dari Jepun.

"Pengeluar Jepun dan Amerika mengawal rantaian industri wafer silikon yang besar dengan kebanyakannya memegang saham dalam syarikat-syarikat bahan dan peralatan dalam industri melalui ekuiti, yang membolehkan bekalan eksklusif dan kawalan produk-produk mewah. memperkenalkan peralatan yang paling canggih.Selepas membeli kembali peralatan, hanya bergantung pada pengeluaran batch-by-batch, mengumpulkan pengetahuan, dan kemudian debug peranti untuk menyesuaikan peranti ke keadaan terbaik yang boleh dicapai. "Orang memberitahu Jiwei.

dorongan! Projek wafer silikon berskala besar tempatan dilancarkan

Satu lagi latar belakang perjanjian Wassenaar baru yang meningkatkan sekatan pada teknologi silikon besar berasal dari projek wafer silikon besar 12 inci yang padat diagihkan di banyak tempat di China.

Sejak 2016, pembinaan projek wafer silikon besar 12 inci di seluruh negara telah bermula. Menurut statistik yang tidak lengkap, terdapat lebih daripada 20 projek wafer silikon 12 inci dalam pengeluaran, dalam pembinaan dan perancangan, termasuk Shanghai Xinsheng, Tianjin Tengah, Wuxi Tengah, Shanghai Silicon Super Shanghai, Chongqing Silicon Super, Chengdu Silicon Super Research pada projek di Texas, Ningxia Yinhe, Hejing Zhengzhou, Anhui Yixin, Yiswei Xi'an, Strategi Ekonomi Sichuan, Jinruihong (Yinzhou), Qishi Semiconductor, Zhongxin Wafer, Zhongjing Jiaxing, dan lain-lain margin keuntungan yang tinggi, arah alternatif domestik dan semangat untuk pembangunan daripada industri semikonduktor membuat kerajaan tempatan melabur banyak. Laporan penyelidikan West China Securities menunjukkan bahawa pada suku ketiga tahun 2019, jumlah pelaburan dalam projek wafer silikon berskala besar domestik mencapai 134.9 bilion yuan, dan kapasiti pengeluaran sasaran berjumlah 6.24 juta wafer / bulan, yang sudah menjadi global permintaan bulanan untuk wafer 12 inci pada 2018..

"Harga polysilicon gred elektronik hulu adalah 60,000 yuan per tan, dan wafer boleh dijual selama 600,000 tan, dengan peningkatan 10 kali ganda. Margin keuntungan dari wafer silikon besar 12 inci adalah kira-kira 40%, yang Berbanding dengan barisan pengeluaran 8 inci, barisan pengeluaran wafer silikon besar 12 inci lebih maju, ditambah pula dengan penggantian domestik, memecahkan konsep monopoli antarabangsa, dan lain-lain, supaya dapat menarik lebih banyak pelaburan dari tempatan kerajaan. "Sumber industri memberitahu rangkaian Jiwei.

Tetapi masalah diikuti. Terdahulu, Jiwei melaporkan bahawa projek wafer silikon besar-besaran Guangxi Qishi 12 inci belum ditandatangani selama satu setengah tahun, dan Chengdu Super Silicon telah dibubarkan. Selepas wafer silikon berskala besar domestik dilancarkan dengan genting, ia menghadapi kesukaran mendarat.

"Pada masa ini, perancangan kapasiti wafer silikon 12 inci yang besar di China sangat besar, sama ada tergantung di bibir atau melekat pada dinding. Berapa banyak yang boleh berjaya adalah kunci. juga merupakan isu utama Saya fikir sebenar Adalah sangat baik bahawa separuh daripada projek itu akhirnya boleh dilaksanakan, terutamanya untuk projek-projek dengan kapasiti pengeluaran bulanan kurang dari 300,000 keping. Selepas pengeluaran besar-besaran, sukar untuk mengimbangi keuntungan dan kerugian dan gagal mencapai skala ekonomi. "Seseorang industri yang biasa dengan keadaan industri wafer silikon Terus terang.

Menurut Jiwei.com, projek wafer silikon besar 12 inci dan masalah yang timbul daripada proses itu telah menarik perhatian Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara dan industri sentiasa memanggil pelaburan dalam wafer silikon 12 inci untuk kembali kepada rasional.

"Walau bagaimanapun, wafer silikon yang besar tidak termasuk bahan-bahan strategik, mereka masih perlu berorientasikan pasaran. Dengan semangat kerajaan tempatan dan dana yang menyertai semangat pelaburan industri semikonduktor, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara mungkin tidak dapat untuk menahan tekanan dari kerajaan tempatan. " Orang tersebut berkata.

Konservatif? Pembuat cip tidak boleh melihat manfaat segera

Pengeluar Chip mempunyai keperluan yang sangat tinggi untuk kualiti wafer silikon semikonduktor, dan mereka sangat berhati-hati dalam pilihan pembekal mereka. Selama bertahun-tahun, pembuat silikon dan pembuat cip telah membentuk hubungan "mengikat" yang mendalam. Pengeluar silikon baru perlu lulus proses pensijilan yang ketat untuk memasuki sistem rantaian bekalan pengeluar cip.

Dalam keadaan biasa, kitaran pensijilan produk biasanya 9-18 bulan, dan terminal yang digunakan dalam elektronik automotif, kesihatan perubatan dan aeroangkasa dan bidang lain kitaran pensijilan produk silikon semikonduktor biasanya 3-5 tahun.

Oleh itu, walaupun wafer silikon besar domestik yang terkemuka yang memimpin kumpulan industri silikon dan Zhonghuan Co, Ltd hanya berada di tahap di mana beberapa produk 12 inci telah lulus pensijilan, pengeluaran besar-besaran awal atau hampir dihasilkan. Jarak tertentu. Menurut data yang dikeluarkan oleh Shanghai Xinsheng, walaupun penghantaran wafer silikon telah melebihi 1 juta, sebahagian besarnya adalah sampel ujian dan kurang dari sepersepuluh dari penghantaran filem positif.

"Dalam proses pensijilan ini, pengeluar cip akan menguruskan pautan neutral dalam pengeluaran kerana jadual produksi pengeluar cip sangat ketat. Di samping itu, beberapa pengeluar cip utama mempunyai keraguan tentang produk silikon beberapa projek baru. pengesahan. "Kata orang dalam industri.

Selama bertahun-tahun, pengeluar cip domestik telah membentuk hubungan bekalan yang stabil dengan pembekal wafer seperti Jepun, membolehkan mereka menukar atau sebahagiannya berubah, dan menerima produk pengeluar domestik akan mencabar.

"Walaupun tidak ada masalah dalam mempromosikan penggantian domestik dalam arah umum, ia juga dapat bekerja sama dengan pengujian dan sertifikasi, tetapi sama ada ia dapat diterima pakai dalam kelompok, banyak produsen cip harus mempertimbangkan kestabilan, kualitas, dan bahkan KPI mereka sendiri daripada silikon domestik. Orang itu berkata.

Di samping itu, dari perspektif pengeluar cip silikon yang disebutkan di atas, keupayaan dan kesedaran para pembuat hulap hulu di tanah besar China masih mempunyai jurang tertentu berbanding pengeluar arus utama. Yang relatif "konservatif" pengeluar ini menerima cip silikon domestik juga memberi Pengembangan pengeluar silikon domestik telah mengalami kesukaran.

"Sebagai contoh, terdapat sejumlah 20 petunjuk parameter untuk wafer silikon, kita dapat memenuhi lebih daripada sedozen penunjuk utama. Beberapa pengilang cip litar pertama percaya bahawa mereka boleh digunakan tetapi kita perlu mengurangkan harga mereka. bahawa penunjuk tidak memenuhi syarat dan tidak berani, "kata orang itu.

Orang dalam menegaskan bahawa pembangunan wafer silikon besar domestik memerlukan promosi bersama pengeluar wafer silikon dan pengeluar cip. Di satu pihak, pengeluar wafer silikon domestik perlu terus meningkatkan kekuatan teknikal dan kualiti produknya untuk memastikan kualiti dan kestabilan wafer silikon; Sebaliknya, pengeluar cip juga perlu membuka lebih banyak peluang.

"Sekarang beberapa pengeluar cip domestik sanggup membantu pengeluar wafer silikon untuk menguji, dan mereka telah mengambil langkah besar ke depan. Pengeluar cip tidak hanya melihat kepentingan langsung, mereka mesti bertekad untuk bekerjasama dengan pengeluar wafer silikon untuk menguji kualiti wafer silikon domestik. wafer silikon adalah sumber tenaga dari industri. Lawan telah dipertahankan terlebih dahulu, dan dari kepentingan jangka panjang, kedua-dua pengeluar wafer silikon dan pengeluar cip mesti mempunyai rasa krisis, sehingga kedua-dua pihak dapat bekerjasama untuk mempromosikan perkembangan pantas industri wafer silikon besar China. "Orang yang disebutkan di atas menekankan.